Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht für uns der ausführliche Dialog. In einer unabhängigen und ganzheitlichen Analyse klären wir gemeinsam alle Fragen der Kapitalanlage und nehmen eine finanzielle Planung vor. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuelle familiäre Situation, Ihre Ziele in naher Zukunft sowie die Anforderungen der nächsten Generation.
Wir unterstützen Sie als objektiver Partner bei der Auswahl von Spezialisten. Auf Wunsch begleiten oder vertreten wir Sie in den Gesprächen mit Banken und anderen externen Partnern. Mit der permanenten Aktualisierung Ihrer Privatbilanz erhalten Sie, falls gewünscht, jederzeit Klarheit über Ihre Vermögens-, Risiko- und Kostensituation.
Unsere Arbeit soll Ihnen neben einer Vermögensoptimierung auch Zeit, Übersicht und Entlastung verschaffen.
- Ganzheitliche Vermögensanalyse
- Strategisches Vermögensoptimierungsmanagement
- Reporting und Controlling
- Beteiligungsanalyse und -management
- Finanzierungs- und Versicherungsanalyse
- Consulting-Dienstleistungen
Unsere Aufgabe beinhaltet in Abstimmung mit Ihnen auch die Auswahl, Einbindung und Kontrolle externer Portfoliomanager und Finanzdienstleister.